현재 중국의 자동차 및 부품 산업 수익 규모 비율은 약 1:1이고 자동차 강국의 비율은 1:1.7로 여전히 격차가 존재하며, 부품 산업은 규모는 크지만 강하지 않으며, 상류 및 하류 산업 체인에는 많은 단점과 중단점이 있습니다.글로벌 자동차산업 경쟁의 본질은 지원시스템, 즉 산업사슬, 가치사슬 경쟁이다.따라서 산업의 업스트림과 다운스트림 레이아웃을 최적화하고 공급망의 통합과 혁신을 가속화하며 독립적이고 안전하며 제어 가능한 산업 체인을 구축하고 글로벌 산업 체인에서 중국의 위치를 높이는 것이 내생적 원동력이자 실용적입니다. 자동차 수출의 고품질 개발을 달성하기 위한 요구 사항입니다.
부품·부품 수출은 전반적으로 안정적
1. 2020년 중국 부품 수출 감소율, 완성차보다 더 높다
2015년 이후 중국의 자동차 부품(주요 자동차 부품, 예비 부품, 유리, 타이어 포함, 이하 동일) 수출 변동폭은 크지 않다.2018년 수출이 600억 달러를 돌파한 것 외에 다른 해에도 550억 달러가 오르내리며 전체 자동차의 연간 수출 추세와 비슷하다.2020년 중국의 자동차 제품 총 수출액은 710억 달러를 넘어섰고, 부품이 78.0%를 차지했다.그 중 전체 자동차 수출액은 157억 3,500만 달러로 전년 대비 3.6% 감소했습니다.부품 수출은 553억9700만달러로 전년 동기 대비 5.9% 감소해 전체 차량보다 감소폭이 컸다.2019년과 비교하면 2020년 부품 수출의 월별 차이는 확연하다.전염병의 영향으로 수출은 2월에 바닥을 쳤으나 3월에는 작년 같은 기간 수준으로 회복되었습니다.해외 시장의 수요 부진으로 인해 이후 4개월 동안 계속 하락세를 보였으며 8월까지 안정 및 반등했으며 9월부터 12월까지 수출은 높은 수준을 계속 유지했습니다.자동차 수출 동향을 비교해 보면 부품이 지난해 같은 기간보다 1개월 빠른 수준으로 돌아간 자동차보다 부품 시장 민감도가 더 강한 것을 알 수 있다.
2. 자동차 부품의 주요 부품 및 액세서리 수출
2020년 중국의 자동차 핵심부품 수출액은 230억 2100만 달러로 동기 대비 4.7% 감소해 41.6%를 차지했다.제로 액세서리 수출액은 196억 5400만 달러로 동기 대비 3.9% 감소해 35.5%를 차지했다.자동차 유리 수출액은 10억 8,700만 달러로 동기 대비 5.2% 감소했습니다.자동차 타이어 수출액은 116억 3500만 달러로 11.2% 감소했다.자동차 유리는 주로 미국, 일본, 독일, 한국 및 기타 전통적인 자동차 제조 국가로 수출되며, 자동차 타이어는 주로 미국, 멕시코, 사우디 아라비아, 영국 및 기타 주요 수출 시장으로 수출됩니다.
구체적으로 주요 부품 수출 품목은 프레임, 브레이크 시스템 등으로, 수출액은 50억4100만달러, 49억4300만달러로 주로 미국, 일본, 멕시코, 독일 등으로 수출됐다.예비 부품 측면에서 차체 덮개와 바퀴는 2020년 주요 수출 품목으로 각각 수출액이 64억 3500만 달러와 48억 6500만 달러에 달하며 그 중 바퀴는 주로 미국, 일본, 멕시코, 태국으로 수출됩니다.
3. 수출시장은 아시아, 북미, 유럽에 집중되어 있습니다.
아시아(본 기사는 중국을 제외한 아시아의 다른 지역을 의미하며, 아래 동일), 북미 및 유럽은 중국 부품의 주요 수출 시장입니다.2020년 중국의 주요 부품 수출 최대 시장은 아시아로 수출액은 74억 9400만 달러로 32.6%를 차지한다.북미가 60억 7,600만 달러로 26.4%를 차지했습니다.유럽으로의 수출은 59억 2천만 달러로 25.6%를 차지한다.액세서리가 없는 경우 아시아 수출이 42.9%를 차지했습니다.북미 수출액은 50억 6,500만 달러로 25.8%를 차지합니다.유럽으로의 수출은 33억 7100만 달러로 17.2%를 차지한다.
중국과 미국 사이에 무역 마찰이 있지만 2020년 중국의 대미 부품 수출은 감소했지만, 핵심 부품이든 액세서리가 없든 미국은 여전히 중국의 최대 수출국이다. 미국은 전체 수출 100억 달러 이상 중 약 24%를 차지했다.그 중 브레이크 시스템, 서스펜션 시스템, 조향 시스템 등의 주요 수출 제품의 핵심 부품과 알루미늄 휠, 차체 및 전기 조명 장치 등의 액세서리가 주요 수출 품목이다.핵심 부품 및 액세서리 수출이 많은 다른 국가로는 일본, 한국, 멕시코가 있습니다.
4. RCEP 지역 자동차 산업 체인 수출 관련성
2020년 중국 자동차 핵심 부품 및 액세서리 수출 기준으로 일본, 한국, 태국은 RCEP(지역포괄적경제동반자협정) 지역 상위 3개국이다.일본으로 수출되는 제품은 주로 알루미늄 합금 휠, 차체, 점화 배선 그룹, 브레이크 시스템, 에어백 등입니다.한국으로 수출되는 제품은 주로 점화 배선 그룹, 차체, 스티어링 시스템, 에어백 등이다.태국으로 수출되는 제품은 주로 차체, 알루미늄 합금 휠, 스티어링 시스템, 브레이크 시스템 등입니다.
최근 몇 년간 부품 수입 변동이 있습니다.
1. 2020년 중국 부품 수입 소폭 증가
2015년부터 2018년까지 중국의 자동차 부품 수입은 해마다 증가세를 보였다.2019년에는 수입량이 전년 동기 대비 12.4% 감소하는 등 큰 감소세를 보였습니다.2020년 수입액은 전염병의 영향을 받았음에도 불구하고 내수 수요가 강해 전년 대비 0.4% 소폭 증가한 321억 1300만 달러에 달했다.
월간 추이를 보면 2020년 부품수입은 높은 추세 전후로 낮은 추세를 보였다.연간 최저점은 4~5월로, 주로 해외 전염병 확산으로 인한 공급 부족이 원인이었습니다.6월 안정화 이후 국내 자동차 기업은 공급망 안정성을 확보하기 위해 예비 부품 재고를 의도적으로 늘리고 하반기 부품 수입은 항상 높은 수준을 유지하고 있습니다.
2. 주요 부품 수입량의 약 70% 차지
2020년 중국 자동차 핵심부품 수입액은 216억 4200만 달러로 전년 대비 2.5% 감소해 67.4%를 차지했다.제로부속품 수입액은 94.2억 달러로 동기 대비 7.0% 증가하여 29.3%를 차지했다.자동차 유리 수입액은 42억 3,200만 달러로 전년 대비 20.3% 증가했습니다.자동차 타이어 수입액은 62억4000만 달러로 전년 동기 대비 2.0% 감소했다.
핵심 부품 중 변속기 수입이 전체의 절반을 차지했다.2020년 중국의 변속기 수입액은 104억 3900만 달러로 전년 대비 0.6% 소폭 감소해 전체 수입의 48%를 차지했으며, 주요 수입원은 일본, 독일, 미국, 한국이다.그 다음에는 프레임과 가솔린/천연가스 엔진이 뒤따릅니다.프레임의 주요 수입국은 독일, 미국, 일본, 오스트리아이며, 가솔린/천연가스 엔진은 주로 일본, 스웨덴, 미국, 독일에서 수입됩니다.
제로 액세서리 수입 측면에서 신체 덮개는 전체 수입액 51억 5,700만 달러의 55%를 차지하여 전년 대비 11.4% 증가했으며 주요 수입국은 독일, 포르투갈, 미국 및 일본입니다.차량 조명 장치 수입액은 19억 2900만 달러로 전년 동기 대비 12.5% 증가했으며, 주로 멕시코, 체코, 독일, 슬로바키아 및 기타 국가에서 20%를 차지했습니다.국내 지능형 조종석 기술 및 지원이 가속화됨에 따라 관련 제로 액세서리 수입이 해마다 줄어들고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
3. 유럽은 부품의 주요 수입시장이다.
2020년에는 유럽과 아시아가 중국 자동차 핵심부품의 주요 수입시장이다.유럽으로부터의 수입은 97억 6,700만 달러로 전년 대비 0.1% 소폭 증가하여 45.1%를 차지했습니다.아시아로부터의 수입은 91억2천600만 달러로 전년 동기 대비 10.8% 감소해 42.2%를 차지했다.마찬가지로, 제로 액세서리의 최대 수입 시장은 유럽으로, 수입액은 59억 9200만 달러로 전년 대비 5.4% 증가해 63.6%를 차지했습니다.그 뒤를 아시아가 18억 6천만 달러로 전년 대비 10.0% 감소해 19.7%를 차지했습니다.
2020년 중국의 주요 자동차 부품 수입국은 일본, 독일, 미국이다.이 중 미국으로부터의 수입은 전년 대비 48.5% 증가하는 등 큰 폭으로 증가했으며, 주요 수입 제품은 변속기, 클러치, 조향 시스템이다.부품 및 액세서리는 주로 독일, 멕시코, 일본에서 수입됩니다.독일로부터의 수입은 23억 9900만 달러로 1.5% 증가하여 25.5%를 차지했습니다.
4. RCEP 협정 지역에서 중국은 일본산 제품에 대한 의존도가 높다.
2020년 일본, 한국, 태국은 중국이 RCEP 지역에서 주요 자동차 부품 및 액세서리를 수입하는 상위 3개 국가로 선정되었습니다. 주요 수입국은 변속기 및 부품, 1~3L 배기량 차량용 엔진 및 차체, 일본제품 의존도.RCEP 협정 지역 수입액 기준으로 변속기 및 소형차 자동변속기의 79%가 일본산, 자동차 엔진이 99%, 차체가 85%가 일본산이다.
부품개발은 자동차 시장 전체와 밀접하게 연관되어 있습니다.
1. 부품업체는 차량 전체 앞에서 걸어야 한다
정책 시스템에서 볼 때 국내 자동차 산업 정책은 주로 개발 차량을 중심으로 하며 부품 기업은 "지원 역할"만 수행합니다.수출의 관점에서 볼 때 국제 시장에서 독립 브랜드의 자동차 바퀴, 유리 및 고무 타이어가 자리를 차지하고 있는 반면, 핵심 부품 개발의 고부가가치, 고수익성은 뒤쳐져 있습니다.자동차부품은 기초산업으로서 광범위한 산업체인이 길고, 산업 내생적 추진력과 공동개발이 이루어지지 않아 핵심기술의 돌파구를 마련하기 어렵다.과거에는 메인프레임 공장이 단순히 시장 배당에 대한 일방적인 이해를 추구하기 위해 존재했고, 업스트림 공급업체는 단순한 공급과 수요 관계만 유지할 뿐 프론트엔드 산업을 견인하는 역할을 하지 않았다는 점을 생각해 볼 가치가 있습니다. 체인.
부품 산업의 글로벌 레이아웃에서 전 세계 핵심 방사선인 주요 OEM은 3개의 주요 산업 체인 클러스터를 형성했습니다. 미국을 핵심으로 하고 북미 산업 체인 클러스터를 유지하기 위한 미국-멕시코-캐나다 협정에 따라 ;독일, 프랑스를 핵심으로 중부 및 동부 유럽의 유럽 방사선 산업 체인 클러스터;중국, 일본, 한국은 아시아 산업 체인 클러스터의 핵심입니다.국제 시장에서 차별화 우위를 확보하려면 자율 브랜드 자동차 기업은 산업 체인 클러스터 효과를 잘 활용하고 업스트림 공급망의 시너지 효과에 주의를 기울이고 프런트 엔드 설계, 연구 개발 및 통합을 늘려야 합니다. 힘차게 독립한 부품기업이 함께 바다에 나갈 수 있도록 독려합니다.
2. 자율적인 선두 공급업체가 발전 기회의 시기를 맞이합니다.
전염병은 글로벌 자동차 부품 공급에 단기 및 장기적 영향을 미치며, 이는 글로벌 생산 능력 레이아웃을 갖춘 국내 선두 기업에 도움이 될 것입니다.단기적으로 전염병으로 인해 해외 공급업체의 생산이 반복적으로 감소하는 반면 국내 기업은 먼저 작업과 생산을 재개하고 제때에 공급할 수 없는 일부 주문은 공급업체를 강제로 전환하여 국내 공급업체에 창구 기간을 제공할 수 있습니다. 부품업체들이 해외사업을 확대한다.장기적으로는 해외 공급감소 리스크를 줄이기 위해 OEM 업체들이 독립 공급업체로 지원 체제에 참여하는 등 국내 핵심부품 수입대체 프로세스가 가속화될 것으로 예상된다.자동차 산업은 이중 속성의 주기와 성장을 모두 갖고 있으며 제한된 시장 성장이라는 맥락에서 산업 구조적 기회를 기대할 수 있습니다.
3. '뉴 4'는 자동차 산업 체인의 패턴을 바꿀 것이다
현재 정책 지침, 경제 기반, 사회적 동기 부여, 기술 추진 등 4가지 거시적 요소가 자동차 산업 체인의 "신 4대"(전력 다각화, 네트워크 연결성, 지능 및 공유) 육성을 가속화하고 촉진했습니다.호스트 제조업체는 다양한 모바일 여행 요구 사항에 따라 맞춤형 모델을 생산합니다.플랫폼 기반 생산은 차량 외관과 인테리어를 빠르게 반복합니다.유연한 생산은 생산 라인 효율성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.전기화 기술의 성숙도, 5G 산업 통합, 고도로 지능적인 공유 운전 시나리오의 점진적 실현은 미래 자동차 산업 체인의 패턴을 근본적으로 재구성할 것입니다.전기화의 대두로 구동되는 3가지 전기 시스템(배터리, 모터, 전기 제어)은 기존 내연기관을 대체하고 절대적인 핵심이 될 것입니다.지능의 주요 전달자 – 자동차 칩, ADAS 및 AI 지원이 새로운 논쟁점이 될 것입니다.네트워크 연결의 중요한 구성요소로 C-V2X, 고정밀 지도, 자율주행 기술, 정책 시너지 등 4가지 주요 추진 요소가 빠져 있다.
애프터마켓 잠재력은 부품 회사에 개발 기회를 제공합니다.
OICA(세계자동차기구)에 따르면 2020년 전 세계 자동차 보유 대수는 14억 9,100만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 소유 증가는 자동차 애프터마켓에 강력한 비즈니스 채널을 제공하며, 이는 향후 애프터 서비스 및 수리에 대한 수요가 더 많아질 것임을 의미합니다. 중국 부품업체들은 이 기회를 꽉 잡아야 한다.
예를 들어, 미국의 경우 2019년 말 현재 미국에는 약 2억 8천만 대의 차량이 있습니다.2019년 미국의 총 차량 주행거리는 3조 2,700억 마일(약 5조 2,600억 킬로미터)이며, 평균 차량 연령은 11.8년입니다.차량 주행 거리의 증가와 평균 차량 연령의 증가로 인해 애프터마켓 부품과 수리 및 유지보수 지출이 증가하고 있습니다.미국 자동차 애프터마켓 공급업체 협회(AASA)에 따르면 미국 자동차 애프터마켓 규모는 2019년 3,080억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 증가된 시장 수요는 부품 딜러, 수리 및 유지보수 서비스 제공업체, 중고차 딜러 등 중국 자동차 부품 수출에 유리하다.
마찬가지로 유럽의 애프터마켓도 큰 잠재력을 갖고 있습니다.유럽자동차제조협회(ACEA) 데이터에 따르면 유럽 자동차의 평균 연식은 10.5년입니다.독일 OEM 시스템의 현재 시장 점유율은 기본적으로 독립적인 제3자 채널의 시장 점유율과 동일합니다.타이어 수리 및 교체 서비스, 유지 관리, 미용, 마모 부품 시장에서는 독립 채널 시스템이 시장의 최소 50%를 차지합니다.기계 및 전기 수리와 판금 분사라는 두 가지 사업에서 OEM 시스템이 시장의 절반 이상을 점유하고 있습니다.현재 독일은 주로 체코, 폴란드 및 기타 중부 및 동부 유럽 OEM 공급업체로부터 자동차 부품을 수입하고 있으며, 타이어, 브레이크 마찰 패드와 같은 주요 제품은 중국에서 수입하고 있습니다.앞으로 중국 부품업체들이 유럽 시장 확대를 더욱 확대할 수 있을 것이다.
자동차 산업은 통합, 구조 조정, 역동적인 경쟁 과정에서 산업 체인의 상류 및 하류 자동차 부품 산업이 함께 움직이면서 가장 큰 기간의 발전을 경험하고 있으며 스스로 강화할 수 있는 기회를 포착해야 합니다. 그리고 단점을 보완해보세요.자주적인 발전을 견지하고 국제화의 길을 걷는 것은 중국 자동차 산업 체인 업그레이드의 불가피한 선택입니다.
게시 시간: 2022년 11월 25일